Colocó bonos por 210 millones de dólares en la banca estadounidense. La operación le permitirá ampliar producción.
Por Chachareros/Agencias
Gracias a su fortaleza como grupo empresarial y la credibilidad ante la banca multilateral, Tecnoglass, empresa colombiana dedicada a la fabricación de vidrio arquitectónico, ventanas y productos asociados al aluminio, logró colocar en mercados internacionales 210 millones de dólares a través de una oferta a 5 años de bonos senior sin colateral a una tasa fija de 8,20%.
Christian Daes Abuchaibe, Director Ejecutivo (CEO, por sus siglas en inglés) del Grupo Tecnoglass de Barranquilla.
El grupo empresarial Tecnoglás es manejado por los hermanos Christian y José Manuel Daes Abuchaibe. Ambos barranquilleros.
“Esta es una operación común y corriente que realizan las grandes empresas, que tengan un buen respaldo productivo y una impecable tradición crediticia, con el fin de abonar a créditos anteriores y tener capital para ampliar sus factorías o para adelantar otros proyectos productivos”, señaló un economista barranquillero, experto en finanzas internacionales.
“En la práctica, es como prestarle a Juan para pagarle a Pedro, y quedar con un buen saldo para seguir creciendo industrialmente. Si Tecnoglass logró colocar esa cifra de bonos, es porque tiene una indudable excelente imagen ante la banca multilateral”, agregó la misma fuente.
Sostuvo que, por fortuna, se trata de una respetable empresa barranquillera “nacida aquí y con dueños de aquí, comprometidos con su ciudad, su región y su país. Lo que no ocurre con ciertos magnates que han amasados enormes fortunas en Barranquilla y, son tan desagradecidos, que levantan alas para jamás volver. El caso de Tecnoglass es ejemplar. Genera más de 6.000 empleos directos y unos 12 mil indirectos. Es la ventana de Colombia ante el mundo, y realiza una magnífica tarea social por intermedio de su fundación sin ánimo de lucro, que fomenta la capacitación de la juventud, el deporte, la cultura y la accesibilidad a Internet en los sectores de menores recursos económicos”, concluyó el economista y catedrático de varias universidades de Barranquilla y el país.
Según la compañía, los recursos serán utilizados para repagar virtualmente toda la deuda existente con los bancos colombianos y regionales por 185 millones de dólares, entre tanto, el dinero restante lo utilizará para fondear su capital de trabajo, crecimiento y propósitos generales.
Tecnoglass expresó que la emisión de deuda corporativa fue ejecutada en conjunto con Bank of America/Merrill Lynch y Morgan Stanley. Añadió que la transacción obtuvo una calificación de Ba3 por la agencia Moody’s y de BB- por parte de Fitch, además, fue sobredemandada, obteniendo órdenes por encima de 350 millones de dólares.
José Manuel Daes Abuchaibe, Chief Executive Officer (CEO), o director ejecutivo, del Grupo Tecnoglas.
“Estamos muy contentos con el logro de esta emisión inaugural y con la demanda y resultado final. Este resultado nos permitirá reducir nuestro costo de fondeo y robustecer de gran forma nuestra estructura de capital. El reperfilamiento de nuestra deuda llega en un momento de robustez y crecimiento en nuestro negocio y estamos muy alentados por el voto de confianza por parte de la comunidad de inversionistas internacionales y por el tipo de inversionistas de alta calidad que participaron en la emisión. Estamos igualmente alentados por las perspectivas y por continuar creciendo nuestro negocio”, resaltó José M. Daes, CEO de la compañía.