Promigas pisando fuerte en el mercado de capitales internacionales

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Promigas debutó  en el mercado  internacional con una emisión por 400 millones de dólares.

Por: Francisco Figueroa Turcios

Eric Flesch, presidente de Promigas

Promigas, empresa con larga trayectoria en el transporte y distribución de gas natural, con actividades también en la regasificación de gas natural y distribución de energía eléctrica, comenzó pisando fuerte en el mercado de las capitales internacionales.

Promigas, realizó el día de hoy su debut en el mercado de
capitales internacional con una emisión por 400 millones de dólares bajo la Regla 144A y la Regulación S de la Ley Federal de Valores de 1933 de Estados Unidos en conjunto con su filial peruana Gases del Pacífico S.A.C, la cual actuará como co-emisor.
La gran demanda obtenida durante el proceso, US$2.6 billones, es decir más de seis veces del objetivo que tenía la compañía colombiana, permitió a Promigas alcanzar la tasa de interés más baja obtenida por un emisor colombiano en el mercado internacional.
La operación no generará endeudamiento incremental ya que el 100% de los recursos obtenidos serán destinados para refinanciar créditos existentes consiguiendo mejores condiciones de mercado en cuanto a menores tasas y mayor plazo de vencimiento. Esto confirma la confianza del mercado internacional en las actividades de la compañía en Colombia y Perú, y le abre una nueva e importante fuente de financiación para obtener recursos para su crecimiento futuro. La compañía ha sido emisor recurrente en el mercado de capitales colombiano desde 2001 y decidió incursionar en el mercado internacional concretando esta exitosa transacción. Cuenta con calificaciones grado de inversión internacionales BBB- por Fitch desde 2010 y Baa3 de Moodys obtenida recientemente.
“Sin dudas, nuestra incursión en los mercados internacionales y la excelente acogida que este tuvo hacia nuestros bonos, representan un hito histórico en los 45 años de trayectoria de la compañía y abre un nuevo capítulo en nuestras estrategias de financiación que nos motiva a incrementar nuestra presencia en dicho mercado, especialmente si consideramos el crecimiento que estarán teniendo nuestras operaciones en Perú en 2020”, manifestó Eric Flesch, presidente de Promigas sobre la importante gestión de lograda por esta empresa colombiana.

 

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Acerca del Autor

7. Francisco Figueroa

Comunicador y Periodista. Editor deportivo de Lachachara.co, tiene experiencia en radio, prensa y televisión. Se ha desempeñado en medios como Diario del Caribe, Satel TV (Telecaribe), RCN, Caracol radio, Emisora Atlántico, Revista Junior. Fue Director deportivo de la Escuela de fútbol Pibe Valderrama y dirigió la estrategia de mercadeo y deportes de Coolechera. Para contactarlo: Email: figueroaturcios@yahoo.es

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